Funcionalidades

La filosofía durante el desarrollo de Axial CRM, ha sido clara, queremos optimizar y simplificar tu forma de trabajar. Por eso hemos diseñado un CRM para que elijas sólo aquello que necesites y pagues por lo que usas.

De este modo, muchas de las funcionalidades aquí descritas pueden ser seleccionadas a medida que el cliente las necesita. Nuestra recomendación es activar y usar sólo lo necesario, optimizando los tiempos, costes y haciendo un usuario y cliente feliz.

Pasamos a describir brevemente parte de esas funcionalidades que su sistema de Axial CRM dispone:

Gestión de Tareas/Actividades

Gestione sus Actividades sin olvidar las cosas importantes Nunca más se olvidará de hacer el seguimiento. Nadie de su equipo volverá a olvidarse. Axial CRM reúne todas las actividades importantes en el gestor de actividades de la Home para cada usuario. Es muy simple crear nuevas actividades, tanto sin son para nosotros mismos como sí lo son para otros miembros de nuestro equipo. Todas las actividades realizadas se crean con un registro de actividades, lo que ofrece una visión rápida del estado del cliente, para cuando lo hemos dejado ó quién creó y para qué la actividad . En los registros de actividad es posible anotar «el cliente aceptó la oportunidad por correo electrónico» y enlazarlo al mismo tiempo al correo electrónico, oferta y/o pedido. Esto proporciona una visión general rápida, sencilla y completa

Analice datos y elabore informes eficaces, rápidos y sencillos

La base de datos de las organizaciones de su empresa (ó cualquier otra entidad de su sistema) contiene información valiosa sobre sus clientes. Axial CRM le proporciona herramientas para analizar los datos e iniciar acciones. ¿Existe, por ejemplo, un perfil establecido de los clientes que no cerramos acuerdos? ¿Qué comercial es mejor para vender un tipo de producto a una empresa en particular? Genere informes rápidamente para presentarlos en la reunión de ventas o cree un listado de llamadas que puede transmitir a miembros de sus equipo. Con la herramienta de análisis de Axial CRM podrá generar un informe que le permitirá ser usar con un sólo click para realizar envíos de Email Marketing por correo electrónico, así los clientes con un perfil determinado podrán ser informados y recibir mensajes de marketing selectivos y bien dirigidos.

Utilice sus gráficos e indicadores para visualizar los resultados

Siempre queremos respuestas... ¿Cuál es el objetivo y a qué distancia estamos de conseguirlo? Convierta sus datos relevantes en KPIs e indicadores. Preséntelos, por ejemplo, en una reunión a los miembros del equipo de ventas. Esto da motivación extra al equipo. También podrá utilizar estos recursos para crear informes gráficos que después utilice en reuniones y, de esta forma, comunicarse mejor y de forma más eficiente. No sólo debe mostrar datos y líneas también puede representar los objetivos de ventas en gráficamente. Así, también puede representar una imagen global de las oportunidades ganadas y/o perdidas. Todo ello con el fin de ofrecer una visión general - sin interminables actualizaciones de las hojas de Excel.

Enviar correos electrónicos masivos y selectivos

Es la clave, evidentemente, puede enviar correos electrónicos u ofertas directamente desde la ficha de cada cliente, y darles un aspecto profesional con las plantillas de correo creadas con la imagen corporativa de su empresa. Además, puede utilizar todos los datos y campos que dispone en su. sistema de Axial CRM para segmentar y realizar un Mail Marketing. De este modo, enviar un correo electrónico dirigido a todos los clientes con un producto que vaya a caducar o debe ser actualizado. Pudiendo incluso llegar a hacer el seguimiento del correo enviado, desde el sistema si lo desea podrá ver si han hecho clic en los enlaces del correo enviado y saber aquellos clientes que han mostrado interés o quienes no. Esto hace que la relación con el cliente sea más enfocada y dirigida.

Diseñe sus plantillas de correo electrónico y PDF con los campos existentes en su sistema

Consiga un aspecto profesional en los boletines, ofertas a enviar y cualquier otro documento que utilizan en sus empresa. Diseñe sus propias plantillas de correo y PDF en Axial CRM o copie si lo desea el código fuente de terceros, así el día a día será un poco más fácil. Ya que con Axial CRM podrá además insertar en sus plantillas cualquier campo personalizado con los que trabaje: el nombre del cliente, categorías, tipologías, precios y presupuestos... así como imágenes de los productos que gestiona, y la firma individual del usuario de la empresa. Por supuesto, puede utilizar el material ya disponible en otros sistemas que actualmente o con anterioridad haya trabajado.

Importe sus datos a Axial desde Excel

Cualquier tabla y datos podrán ser importados a sus sistema. Nuevos productos o ventas desde su ERP, información de sus reuniones o un listado llamadas a potenciales clientes... Axial CRM está abierto a recoger esos nuevos datos que le pueden ayudar a usted y a su equipo de ventas a optimizar sus tiempos y agilizar los procesos. Puede incluso importar tablas en formato Excel a la base de datos de sus clientes y actualizar direcciones o datos de facturación. Si no dispone de tiempo o esto le puede parecer laborioso, pida nuestro asesoramiento a los servicios de consultoría de Axial CRM. También con nuestros vídeos tutoriales obtendrá la ayuda con la primera importación de datos, la cual es crucial, para trabajar comenzar a trabajar con agilidad y seguridad.

Integre datos desde su actual ERP

Integrarse con su sistema ERP, tales como SAGE , Navision etc. le ofrece muchas ventajas. Al sincronizar periódicamente información entre sus sistemas, puede beneficiarse y eliminar una gran cantidad de trabajo duplicado. Un nuevo cliente, por ejemplo, se crea solo como en un único sistema al que Axial CRM quedará integrado o viceversa. Cuando usted o un compañero cree una oportunidad, podrá hacerlo con las líneas de productos totalmente actualizadas en su sistema ERP con los precios reales, descuentos estándar, tipos de Iva... Por supuesto, Axial CRM también puede recibir datos sobre sus niveles de stock, para que siempre pueda cumplir su palabra. Cuando las ofertas se convierten en facturas, éstas también aparecerán en la ficha del cliente de sus CRM. Lo que le proporciona una visión general.

Asigne diferentes Roles y Permisos a sus empleados

En ocasiones disponemos de perfiles de trabajo muy distintos dentro de nuestro empresa y por ello no todo el equipo debe poder generar informes o gráficos. Además, ¿Quién del equipo debe importar y eliminar datos? ¿Todo el mundo debe poder ver las cifras de ventas de los demás? ¿Y quién podrá o debe validar un presupuesto antes de ser enviado? Las competencias, el grado de confidencialidad y las áreas de responsabilidad son muy diferentes de unos empleados a otros. Por esa razón, Axial CRM tiene la capacidad de crear varios Roles y Permisos y no se reduce a los de «administrador» y «usuario estándar». Con la ayuda de los roles y permisos de usuarios puede asegurarse de que todos los miembros de su equipo tengan un perfil específico que se adapte a sus necesidades, que no es poco.

Axial CRM, Multi-empresa

Añada sus Zonas/Territorios en su sistema a la medida, esto le permitirá restringir los accesos de la información de sus equipos comerciales en base a las necesidades de su negocio.

Y de este modo, sus clientes pueden ser categorizados por esas Zonas, lo que le permite trabajar con un CRM Multi-empresa.

Mantenga el contacto con sus clientes directamente a través de Axial CRM

Puede concertar reuniones con sus clientes directamente en el calendario de Axial CRM y sincronizarlas en su calendario. Cuando otro usuario de la empresa accede a una ficha de un cliente, puede ver si otro colega tiene concertada alguna reunión con dicho contacto. De esta manera, Axial CRM aporta una visión adicional - sin trabajo duplicado. Con el calendario de Axial CRM le será más fácil controlar qué compañeros están disponibles. Esto le permite concertar reuniones en nombre de otros.

Obtenga acceso a sus contactos desde cualquier sitio

Axial CRM puede sincronizarse con su sistema de calendario. Esto también se aplica a todos los contactos de clientes que se encuentren en Axial CRM. Esto significa que toda la información es accesible cuando, por ejemplo, tiene que escribir a un cliente desde su programa de correo electrónico. Si sincroniza sus teléfonos con el sistema de calendario, también puede acceder a todos los números de teléfono de la base de contactos de su sistema, Axial CRM.

Visualice el historial de correos electrónicos en la ficha del cliente

Como ya hemos indicado Axial CRM le permite enviar correos tanto individuales como masivos a sus contactos, por lo tanto el almacenamiento de estos correos electrónicos puede verse directamente en la ficha del cliente. Esto proporciona una mejor visión general para aquellos miembros del equipo que son responsables de esos clientes. Si otras personas de nuestra empresa contactan con el cliente, pueden ver el historial de correos electrónicos remitidos en la ficha del cliente. Y no perderá nunca más información relevante y el cliente obtendrá siempre una buena experiencia con su empresa

Cree y personalice campos según sus necesidades

Todo CRM es en esencia una base de datos implementada específicamente para la gestión de ventas y la gestión de la relación con el cliente. Optar por Axial CRM, le proporciona un sistema que podrá adaptar aún más a las necesidades específicas de su negocio. ¿Por qué? como habrá observado Axial CRM no dispone de campos innecesarios, debe y puede eliminarlos o renombrarlos. En la puesta en marcha, su consultor asignado conjuntamente con el responsable del CRM de su empresa empezará por lo más necesario, campos necesarios en cada una de sus entidades y ajustarán las defecciones de éstos y el contenido de los listados desplegables, si los hubiera.

No nos ponemos límites. Entidades ilimitadas

En Axial CRM, vamos más allá. La funcionalidad extra de "Entidades Ilimitadas", le permite crear tantas entidades y campos asociados a estas nuevas entidades como desee. No ponemos límite a sus potencial de crecimiento, sus entidades se implementarán en pocos minutos y sus sistema de CRM le llevará a poder gestionar cualquier nuevo reto en un mismo sistema. ¿Quiere o debe integrarse con datos de su nuevo socio, debe controlar y medir valores en tiempo real de sus clientes o pedidos? Somos su respuesta.

Controle sus objetivos de ventas

En ventas, a todos nos gustaría tener respuesta a ésta pregunta: ¿Qué volumen del trabajo realizado por nuestro equipo comercial acaba convirtiéndose en ventas? Otros departamentos como los producción o gestión necesitan constantemente respuestas a esta pregunta. Configurando sus propio Pipeline (Niveles de ventas) en Axial CRM podrá realizar estimaciones utilizando la función pipeline de ventas. En cada fase de la oportunidad asignar una probabilidad de éxito a la oportunidad, siendo estos niveles son totalmente configurables en número y datos. Automáticamente, Axial CRM realizará cálculos en un informe de oportunidades o gráficos pre-configurados. Esto nos permite reaccionar a tiempo y adelantarnos a cualquier imprevistos en las ventas.

Llame a través de VOIP desde la ficha del cliente

El teléfono es la herramienta más importante para gran parte de los comerciales. La mayoría de los sistemas de telefonía IP pueden integrarse con Axial CRM, además de ofrecer una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando reciba la llamada de un cliente, Axial CRM reconocerá el número de teléfono y, con un solo clic, aparecerá la ficha del cliente en su pantalla. Cuando necesite hacer una llamada de salida, basta con un solo clic sobre el número.

Añada una base de sus productos, con las líneas de productos para crear oportunidades

La base de datos de productos en Axial CRM recoge toda la información sobre sus productos y servicios. Ya se trate de máquinas de Vending, sus productos o asesoramiento, es una ventaja para su equipo de ventas conocer todos los detalles. Axial CRM dispone de la está funcionalidad implementada si lo desea. Una vez añadida a su CRM la base de datos de sus productos también le permitirá fácilmente a sus equipo la creación de oportunidades por líneas de presupuesto, de ese modo tener conocimiento de los productos comprados por sus clientes ya que puede generar una lista de clientes asociada al listado de productos ofertados y/o vendidos.

Naturalmente, puede sincronizar la base de datos de productos con su sistema ERP o importar la información de los productos de las hojas de Excel.

Gestione la suscripción a sus boletines web

Axial CRM permite la gestión de la suscripción y cancelación de su boletín de noticias si tiene integrado con Wordpress, actualizando la información directamente en la ficha de los clientes. Del mismo modo.

Integre Axial CRM a sus sistemas actuales vía API REST

Axial CRM está pensado para conectarse con otros sistemas e intercambiar datos. Con la potente API de AxialCRM, gran parte del trabajo ya estará hecho. A medida que vendes, estarás integrado con los sistemas que sean necesarios para enviar y recibir los datos de diferentes aplicaciones y base de datos para la óptima gestión comercial. Axial CRM ha facilitado la integración. Si tiene otros sistemas que desee integrar con Axial CRM, nuestra API está abierta a sus desarrolladores o proveedores de software.

Integración con Google Maps

Genere informes y obtenga sus mapas, planifique las rutas para las visitas de los clientes. Las direcciones de los clientes en Axial CRM le dan acceso directo a la función de mapa en su teléfono. Podrá saber rápidamente la duración del trayecto y dispondrá de las indicaciones durante todo el trayecto. Cuando realice muchas visitas a clientes en un día, y alguna ha fallado seguro puede hacer click en el mapa de sus clientes por zona y saber a qué clientes o potenciales clientes puede visitar, de este modo optimizar sus tiempos.

Soporte gratuito

Axial CRM está diseñado e ideado para ser utilizado. Así que usted será apoyado y guiado para ponerse en marcha con guías, cursos y una interfaz de usuario muy sencilla. Si en el camino surgen dudas, intentaremos guiarle y asesorarle, nuestro servicio de atención al cliente está cerca. Le atenderemos para facilitarle la vida al máximo. También puede escribirnos un correo a soporte@axial-soft.com, adjuntando las capturas de pantalla que nos permitan identificar su duda y solventarlas rápidamente.