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Funciones principales - Terminología

Versión CRM	Los sistemas CRM B2B (Business to Business)están orientadas a la venta y gestión entre empresas, es el más generalizado entre los sistemas CRM. Y en los casos que nuestra gestión o venta esté dirigida al consumidor final se recomienda implementar una solución CRM en versión B2C (Business to Consumer)
Organizaciones	Es el eje principal de un CRM B2B, su entidad principal/madre. Toda la información, incluidos todos los contactos, se guardarán en una Organización.
Contactos	Los contactos se vinculan a una Organización. Se puede tener una o más personas en cada organización. Tenga en cuenta que los emails se envían a personas y no a organizaciones.Nota: Si sus clientes son sobre todo personas particulares - más queorganizaciones - contacte con nosotros para información sobre la versión B2C.
Actividades	En un CRM se deben poder asignar Actividades y su seguimiento fácilmente. Es fácil ver el historial completo, concertar Reuniones y enviar Correos electrónicos. Las actividades son comparables con las tareas en MS Office 365, y pueden avanzar hacia delante o hacia atrás en el tiempo. Una reunión es algo que empieza y termina en un momento determinado.
Calendario	Administre todas las reuniones internas o externas en un Calendario compartido. Añada notas y documentos. El calendario de un CRM puede ser integrado dependiendo de su versión.
Oportunidades y Ofertas	Utilizando el módulo de Oportunidades de un CRM se puede optimizar su proceso de canalización de ventas por tipología, área, vendedor/responsable y/o productos. También crear presupuestos para obtener una visión global sobre oportunidades/ pedidos en relación con el presupuesto.
Ventas y Facturas	En ocasiones es un Módulo adicional dentro de un CRM. La Gestión de pedidos y seguimiento de ventas. Registrar o integrar sus facturas, fases de la venta y post-venta, es posible dentro de un CRM.
Informes	Un potente CRM ofrecerá a los usuarios la posibilidad de obtener información fácilmente sin necesidad de aprender complejas herramientas de informes. Se pueden crear informes sobre cualquier área del sistema, por ejemplo actividades, oportunidades, ventas, contactos o reuniones.

Función principal	Descripción
Transacciones	Una de las mayores novedades y ventajas que ofrecen los nuevos CRM frente a otros CRM´s convencionales, es la posibilidad de crear nuevas entidades con los campos y variables que necesitemos para una óptima gestión y planificación de nuestro CRM. Esto amplía de una forma simple y completa el potencial de la herramienta AXIAL hasta los límites deseados por el Administrador del sistema CRM de su negocio.
Productos	Módulo de Productos / Catálogo. Otro módulo muy versátil para gestión de nuestros productos importando o integrando sus bases de artículos/productos y/o servicios incluso los datos de los stocks desde su sistema de ERP o de contabilidad. Nota: Consulte a su asesor.
Documentos y plantillas de correo	Los documentos y plantillas de correo posibilitan la fusión de los datos relevantes en su mensaje de manera fácil y práctica, incluso adjuntos esos datos en un documento PDF a su correo. Además podrá Guardar sus correos electrónico. Gestionar su Biblioteca documental en su espacio en la nube. (Facturas, Nóminas, Propuestas/Ofertas…)
Integración de correo	Suele ser un Módulo opcional en un sistema de CRM. Le permite sincronizar todos los contactos, citas actividades y correos electrónicos con Exchange y Gmail, principalmente.

Normalmente algunas de las funciones principales no son estándar, pero se pueden adquirir para conseguir funcionalidad adicional. Su asesor le puede asistir para decidir cuales de ellas se ajustan a  su necesidades.

Aunque un CRM debe ser un sistema fácil e intuitivo, le aconsejamos ir paso a paso y no ser demasiado ambicioso al principio. En caso de no importar datos existentes, se puede completar los primeros pasos muy rápidamente. Le aconsejamos que utilice al principio solamente las funciones que realmente le hagan falta, esto le hará ganar confianza con la funcionalidad básica para luego avanzar desde allí.