Importación de datos en un CRM

Desde su sistema de CRM debe poder con instrucciones claras saber cómo importar datos a su sistema de forma masiva, de este modo comenzar a trabajar en su sistema de CRM lo antes posible, para ello previamente tener en cuenta el apartado de "Configuración" de su sistema de CRM donde poder configurar toda su terminología, campos y listados propios, paso previo y fundamental a su importación de datos.

El módulo de importación de datos de su CRM debe haber sido diseñado para:

• Importar datos desde una base de datos existente o un nuevo archivo de datos
• Actualizar registros existentes con nuevos datos
• Crear Actividades, Reuniones, Oportunidades, Productos y Ventas desde una importación

Al importar Datos, por favor, tómese su tiempo para leer la guía que su proveedor de CRM le ofrecerá y/o visionar alguno de los vídeos tutoriales que habrán editado paso a paso, ya que se ahorrará tiempo y reducirá el riesgo de que su importación salga mal.